5 κανόνες διαχείρισης κινδύνου για “αβέβαιες” συνθήκες

5 κανόνες διαχείρισης κινδύνου στην πανδημία του COVID-19

Υπό τις παρούσες συνθήκες, όταν ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την κυριαρχία της πανδημίας του COVID-19, όλες οι χρηματοπιστωτικές αγορές, βιώνουν ακραία αστάθεια. Που μπορεί, είτε να επιφέρει μεγάλα κέρδη, είτε να οδηγήσει σε δραματικές απώλειες. Αυτή η κατάσταση είναι πράγματι μοναδική.

Οι traders θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της πανδημίας [δείτε τι περιμένουν για τον χρυσό] για τους επόμενους 16 με 20 μήνες.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αγορές θα παραμείνουν υπό πίεση. Λόγω των δυσμενώς αναθεωρημένων οικονομικών δεικτών. Τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναδυόμενες αγορές. Με άλλα λόγια, οι νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση κινδύνων, στη διαχείριση χρημάτων και στην αντιστάθμιση κινδύνου θα είναι σημαντικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως ακόμη και για πάντα. Παρακάτω ακολουθούν:

---

5 κανόνες διαχείρισης κινδύνου για “αβέβαιες” συνθήκες όπως η εποχή του κορονοιού:

---

1ος κανόνας διαχείρισης κινδύνου:
Δεν υπάρχει Άγιο Δισκοπότηρο.

Πολλοί νέοι και κάποιοι “έμπειροι traders”, δαπανούν πολύ χρόνο και προσπάθεια για να αναζητήσουν το λεγόμενο Άγιο Δισκοπότηρο των επενδυτών. – Την τέλεια στρατηγική για την αγορά FOREX. Ορισμένοι από αυτούς ενθουσιάζονται υπερβολικά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αγνοώντας τους κινδύνους σημαντικών ζημιών, που μπορούν να υποστούν.

Ωστόσο, η πραγματική αγορά, δεν είναι μια ακόμη ταινία τύπου Indiana Jones. Και τέτοιοι λάτρεις απογοητεύονται πάντα όταν δεν βρίσκουν το Άγιο Δισκοπότηρο.

Το θέμα είναι ότι καμία στρατηγική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ως 100% επικερδής. Ακόμη και υπό σταθερές συνθήκες, για να μην αναφέρουμε την περίοδο της ακραίας αστάθειας του κορονοιού.

Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας… απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορέσει να αναπτύξει, δοκιμάσει και αποδείξει την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας στρατηγικής. Καθώς δεν υπάρχουν αρκετά ιστορικά δεδομένα.

Τρεις μήνες για τη δημιουργία οποιασδήποτε trading στρατηγικής είναι περίπου τρία δευτερόλεπτα. Γι’ αυτό οι συντηρητικές trading στρατηγικές, με μέση κερδοφορία περίπου 50%, θεωρούνται πιο εφικτές. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις πτυχές διαχείρισης χρημάτων οποιασδήποτε trading στρατηγικής.

---

2ος κανόνας διαχείρισης κινδύνου:
Καταστολή τυχόν παρορμητικών ενεργειών στο trading.

Η τοποθέτηση εντολών, θα πρέπει να είναι μια ισορροπημένη απόφαση. Αυτοί που διστάζουν, είναι καλύτερα. Να σκεφτούν καλά πριν ανοίξουν οποιοδήποτε trade, ιδιαίτερα μεγάλο. Ορισμένοι τεχνοκράτες, πιστεύουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι λογικό να εισέρχονται στην αγορά με μικρές παρτίδες. Και να αυξάνουν τις θέσεις τους, μόνο μετά την επιβεβαίωση των προβλέψεών τους.

---

3ος κανόνας διαχείρισης κινδύνου:
Όλα έχουν να κάνουν με το stop loss.

Αναμφίβολα, η άμεση παύση απώλειας [stop loss] είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους traders. Είναι πάντα καλό να βρίσκεσαι στην ασφαλή πλευρά και να βάζεις ένα stop. Ακόμα και όταν βλέπεις ότι η θέση σου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όταν η αγορά είναι εξαιρετικά ασταθής, είναι μάλλον απρόβλεπτη. Οπότε κανείς δεν γνωρίζει για σίγουρα πού θα πάει η τιμή στο επόμενο δευτερολέπτο. Η τοποθέτηση “stop loss“, είναι μια καλή συνήθεια και οι traders, πρέπει να την αποκτήσουν. Ακόμα και μετά την εξασθένιση της “ταραχής” στην αγορά Φόρεξ που συμβαίνει.

---

4ος κανόνας διαχείρισης κινδύνου:
Τήρηση του 10%.

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν είναι συνετό να χρησιμοποιείται περισσότερο από το 10% του συνολικού κεφαλαίου. Μια τέτοια συντηρητική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τους traders, να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, καθώς η διατήρηση της ψυχραιμίας, είναι η μισή μάχη.

---

5ος κανόνας διαχείρισης κινδύνου:
Μην πάτε να ψάξετε τις κορυφές. Είναι ανώφελο να αναζητούμε μια κορυφή στο trading.

Πολλοί traders της αγοράς, ακόμη και έμπειροι, προσπάθησαν να το κάνουν χωρίς επιτυχία. Όταν ένας trader, βλέπει ότι η τιμή κινείται προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση, ασυνείδητα αρχίζει να ψάχνει για κορυφή, όπου η τάση θα αντιστραφεί. Σε τέτοιες στιγμές, τα συναισθήματα είναι έντονα και δεν μπορεί να παραμείνει συγκροτημένος. Σε κάποιο σημείο, αν κλείσει το trade, μπορεί να αποδειχθεί ότι η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται… Έτσι ο trader, μπορεί να αισθανθεί απογοητευμένος.

Και εδώ είναι μια ακόμα χρήσιμη συμβουλή:
Μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι:

Οι διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας με διαφορετικό τρόπο.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα και το Βιετνάμ ένιωσαν μικρό αντίκτυπο. Η Κίνα έχει ήδη κατορθώσει να ξεπεράσει την κρίση. Ενώ η οικονομία της Ιταλίας, δέχθηκε σκληρό πλήγμα. Καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίσει συρρίκνωση του 1/3 του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020.

Όσον αφορά τις “Ηνωμένες Πολιτείες”, είτε επωφελήθηκαν από αυτήν την κατάσταση, είτε θα υποστούν δραματικές ζημίες. Παρομοίως, τα νομίσματα των διαφόρων χωρών, μπορούν να συμπεριφερθούν διαφορετικά φέτος. Όταν ο κόσμος θα προσπαθήσει, να ανακάμψει μετά την πανδημία.

Συγκεκριμένα, κάποιοι αναλυτές προβλέπουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου θα γίνουν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές. Ο χρυσός ίσως δωσει κέρδη, ενώ τα νομίσματα της ΕΜ ενδέχεται να σημειώσουν μεγάλη πτώση. Εν μέσω αργής ζήτησης από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Όπως αναφέρει η αρχή του παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος, όταν ένας συμμετέχων χάνει, ένας άλλος κερδίζει. Επομένως, μια καλή λύση θα ήταν να επενδύσουμε σε περισσότερα από ένα ή δύο μέσα συναλλαγών.

Σε περίπτωση πτώσης ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα ζεύγος τιμής, ένα άλλο θα αυξηθεί και θα ανακτήσει μερικώς τις ζημίες. Η καλή διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού, συχνά συβάλλει στην αντιμετώπιση κινδύνων.

Ωστόσο, άλλη μια κρίση που μας απέδειξε, ότι για να έχουμε τα νεύρα ατσάλινα, πρέπει να κατασκευαστεί κάποιος από χάλυβα… Όπως ο ταύρος στη Γουόλ Στριτ…

---

Για όσους επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους με χρυσό, η InstaForex προσφέρει ασυναγώνιστους όρους για εμπορία CFD χρυσού στο Forex.

Άρθρο της Instant Trading EU Ltd

*** Το παρόν σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση επενδυτικών προιόντων  οποιασδήποτε μορφής.

*Τα παραπάνω πρόκειται για προσωπικές απόψεις οικονομικών αναλυτών και δεν αντιπροσωπεύουν συμβουλή ή γνωμοδότηση της Instant Trading EU Ltd.